Axe 1 — Dossiers patrimoniaux

Vos dossiers complexes
sécurisés en marque blanche.

Statut CIF indépendant AMF. Votre client reste le vôtre. Votre nom reste sur le dossier. Vous récupérez le temps et la sécurité.

Le problème

Un dossier vous dépasse.
Mais le client est le vôtre.

Transmission d'entreprise avec démembrement, DIP complexe, ingénierie sociétaire multi-régulateur — certains dossiers exigent une expertise que vous n'avez pas le temps de mobiliser. Vous dites oui au client, puis vous cherchez comment faire. Le double regard sécurise ces dossiers à votre place, sous votre nom.

Les dossiers types

Ce que le double regard
sécurise pour vous.

DIP — Document d'Information sur le Profil

Analyse complète du profil investisseur, objectifs patrimoniaux, tolérance au risque. Livré conforme MiFID II, sous votre identité.

Questionnaire structuré
Analyse des contraintes fiscales
Recommandations personnalisées
Conformité AMF / ACPR

Le plus demandé

Transmission d'entreprise

Démembrement, pacte Dutreil, holding, donation-partage — le dossier complet, de l'audit à la préconisation.

Audit patrimonial du dirigeant
Ingénierie du schéma de transmission
Chiffrage fiscal multi-scénarios
Coordination notaire / avocat
Dossier livré clé en main

Ingénierie patrimoniale avancée

Démembrement de propriété, SCI, assurance-vie luxembourgeoise, optimisation IFI, private equity — tout ce qui dépasse le standard.

Analyse de risque assurantiel
Revue de portefeuille
Adéquation MiFID II
Conformité multi-régulateur

Assistant IA Patrimoine Propulsé par Claude · Tunica

Assistant

Bonjour. Je suis un assistant IA spécialisé pour les professionnels du patrimoine, de la finance et de l'assurance.

Posez-moi n'importe quelle question sur ce que l'IA peut faire concrètement dans votre métier.

Vos dossiers complexessécurisés en marque blanche.

Un dossier vous dépasse.Mais le client est le vôtre.

Ce que le double regardsécurise pour vous.